Cordelia pochádza z rodiny remeselníkov, ktorá už po stáročia všíva do klobúkov podmanivé kúzla. Keď sa jej otec nevráti z výpravy, rozhodne sa ho vypátrať. Situáciu komplikujú naštrbené vzťahy remeselníckych rodín a na povrch sa začínajú vynárať staré krivdy. Ktosi sa tiež pokúša zneužiť prastaré čary a rozpútať vojnu. Cordelia musí zistiť, kto to je.
