Veľký čarodejník Galdryn z Meadows bol zabitý sprisahaním v Circle of Mages. Jeho hlavný spojenec, Lord Davenmor, sa teraz snaží zachrániť svoje kráľovstvo pred temnými silami sprisahania a pred náporom nájazdníkov armády lorda Barrowgrima. Lord Davenmor sľúbil ruku svojej dcéry Lordovi Barrowgrimovi, aby odvrátil inváziu, jej srdce však patrí... .
