Billy a jeho kamaráti vedia, že ísť smerom k Vodopádovému lesu je zakázané. Povráva sa, že sa tam stali zvláštne veci a nikto sa už desaťročia neodvážil prekročiť jeho múry... Keď však Billy s kamarátmi objavia tajnú cestu dovnútra, neodolajú pokušeniu preskúmať ho. Len aby rýchlo zistili, že les je plný kúziel a obývajú ho rôzne nezvyčajné bytosti vrátane škriatkov, ktorí potrebujú pomoc detí.
